從4月開(kāi)始，隨著中國(guó)多家大豆企業(yè)出現(xiàn)“違約”，無(wú)法支付巨額大豆貨款，大豆行業(yè)內(nèi)部潛規(guī)則逐漸浮出水面。中國(guó)作為最大的大豆進(jìn)口國(guó)，業(yè)內(nèi)對(duì)于中國(guó)大豆價(jià)格話語(yǔ)權(quán)的呼聲日益強(qiáng)烈。
金融業(yè)“統(tǒng)治”大豆進(jìn)口
“此前大豆進(jìn)口有很多融資和金融的需求，現(xiàn)在違約情況出現(xiàn)前后，這一金融辦法已經(jīng)完全行不通了，大豆進(jìn)口正在逐漸回歸原本的屬性�！痹谘肫蠊ぷ鞯娜耸肯颉吨袊�(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示。
2014年4月，中國(guó)出現(xiàn)進(jìn)口大豆大面積違約狀況，即多家大豆進(jìn)口商因無(wú)法從銀行獲得信用證，導(dǎo)致到港的大豆無(wú)錢(qián)支付，并最終采取違約的極端行為，金額達(dá)到數(shù)億美金，時(shí)至5月末，市場(chǎng)層面依舊不時(shí)有違約的傳聞傳出。
從2013年中期開(kāi)始，鋼鐵、鐵礦石、銅等大宗商品相繼上演貿(mào)易商“跑路”的極端狀況，其具體形式為貿(mào)易商用一批貨物反復(fù)抵押貸款，所得資金用于民間借貸等領(lǐng)域，并最終無(wú)法償還。
在這一系列情況發(fā)生后，“銀行對(duì)大宗商品貿(mào)易商的信譽(yù)產(chǎn)生警覺(jué)，而拒絕發(fā)放信用證�！币患颐駹I(yíng)企業(yè)貿(mào)易商向記者表示，開(kāi)證銀行應(yīng)申請(qǐng)人的要求并 按其指示向第三方開(kāi)立的載有一定金額的、在一定的期限內(nèi)憑符合規(guī)定的單據(jù)付款的書(shū)面保證文件。信用證是國(guó)際貿(mào)易中最主要、最常用的支付方式。
“銀行的信用證有效期限為半年，而國(guó)際銀行的利息為2%~3%，國(guó)內(nèi)銀行的貸款利息在6%以上，民間借貸的利息月10%�！鄙鲜鋈耸客嘎�，“使用信用證付款，至少可以賺取國(guó)外和國(guó)內(nèi)的利息差，從中漁利�！�
前幾年，美元處于貶值狀態(tài)，“這對(duì)于延遲還貸也有利潤(rùn)可圖，所以，很多金融目的被用于大豆貿(mào)易中�！庇捎诮鹑谀康拿黠@，很多大豆貿(mào)易商對(duì)貿(mào)易本身沒(méi)有太多企圖，但是對(duì)于金融漁利期望很高，甚至賤賣(mài)大豆，擾亂市場(chǎng)。
但是，進(jìn)入2014年，隨著銀行業(yè)針對(duì)大宗商品的放貸緊縮以及人民幣與美元的兌換報(bào)價(jià)波動(dòng)，使得大豆進(jìn)出口領(lǐng)域刮起了“金融風(fēng)暴”——因?yàn)闊o(wú)法獲得信用證而出現(xiàn)大面積“違約”。
這種情況并不是第一次上演�！�2004年，中國(guó)就已經(jīng)發(fā)生了類(lèi)似的狀況。”前述人士表示，在2004 年的大豆風(fēng)波中，國(guó)內(nèi)油脂加工行業(yè)虧損嚴(yán)重，壓榨企業(yè)被迫出讓股份或出售，進(jìn)而失去了進(jìn)口主動(dòng)權(quán)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。
在2004 年的大豆風(fēng)波中，國(guó)內(nèi)油脂加工行業(yè)虧損嚴(yán)重，壓榨企業(yè)被迫出讓股份或出售，甚至一些知名企業(yè)也因?yàn)榇舜物L(fēng)暴而宣告倒閉，中國(guó)進(jìn)而失去了進(jìn)口主動(dòng)權(quán)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額�！艾F(xiàn)在的情況和那個(gè)時(shí)候很相似。”該人士透露，“通常大型企業(yè)受到的貸款影響較小�！�
本報(bào)記者就此事致電大型糧油加工企業(yè)，益海嘉里方面表示：“我們一直嚴(yán)格遵守貿(mào)易規(guī)則，目前貸款未受到影響�！倍袃�(chǔ)糧則明確表示，只關(guān)注于企業(yè)本身的職責(zé)和定位，不把其他獲利方式作為關(guān)注點(diǎn)。
需多渠道增加話語(yǔ)權(quán)
中國(guó)貿(mào)易企業(yè)的受損，無(wú)疑增加了外資企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)和市場(chǎng)份額。目前中國(guó)對(duì)大豆的依賴度已經(jīng)超過(guò)了80%，但是在國(guó)際市場(chǎng)中，嚴(yán)重喪失話語(yǔ)權(quán)。
目前，四大傳統(tǒng)國(guó)際糧商“ABCD”(ADM、邦基、嘉吉、路易達(dá)孚)壟斷著大豆貿(mào)易80%的資源。中國(guó)進(jìn)口大豆有80%通過(guò)這四家國(guó)際糧商進(jìn) 行采購(gòu)。與此同時(shí)，國(guó)際糧商還通過(guò)種種方法在期貨市場(chǎng)上時(shí)刻關(guān)注著中國(guó)國(guó)家儲(chǔ)備的消息，無(wú)時(shí)無(wú)刻不準(zhǔn)備炒作中國(guó)需求，進(jìn)而迅速反映在價(jià)格上。
更甚的是，當(dāng)前大豆進(jìn)口合同中的許多條款根本不考慮進(jìn)口商的基本權(quán)益，如裝運(yùn)港檢驗(yàn)條款、爭(zhēng)端解決條款等，這直接導(dǎo)致目前大豆進(jìn)口不合格率高居80%。
另一個(gè)表現(xiàn)是，CBOT(芝加哥期貨交易所)的大豆期貨價(jià)格以及以它為定價(jià)參考值的大豆國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)的現(xiàn)貨價(jià)格，漲跌往往根據(jù)“中國(guó)因素”表現(xiàn) 出奇特的“規(guī)律性”。如美國(guó)大豆收獲季節(jié)到來(lái)之前，市場(chǎng)上就會(huì)有“利多”消息，CBOT大豆價(jià)格上升；中國(guó)大豆采購(gòu)團(tuán)的每一次購(gòu)買(mǎi)，CBOT價(jià)格也漲。
失去談判能力的中國(guó)大豆進(jìn)口價(jià)格只能任人宰割。 “南美種大豆，美國(guó)定價(jià)，中國(guó)買(mǎi)大豆”的格局目前看起來(lái)還不具備動(dòng)搖的市場(chǎng)基礎(chǔ)�！眹�(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員程國(guó)強(qiáng)曾向記者表示。
多年前，國(guó)內(nèi)大豆壓榨企業(yè)就疾呼要取得國(guó)際大豆市場(chǎng)定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。那個(gè)時(shí)候，中國(guó)大豆壓榨產(chǎn)能中有70%以上是內(nèi)資企業(yè)。有關(guān)部門(mén)當(dāng)時(shí)還組織大豆行業(yè)內(nèi)的企業(yè)家、學(xué)者等討論如何利用中國(guó)大豆進(jìn)口市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合國(guó)內(nèi)企業(yè)，爭(zhēng)奪大豆定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。幾年過(guò)去了，國(guó)內(nèi)大豆行業(yè)境況每況愈下，現(xiàn)在60%~70%的大豆壓榨產(chǎn)能被外資控股或參股。
直到2014年，中國(guó)才開(kāi)始培養(yǎng)自己的企業(yè)，作為中國(guó)食用油行業(yè)的航母——中糧集團(tuán)，不久前收購(gòu)了知名糧食貿(mào)易商來(lái)寶集團(tuán)旗下的來(lái)寶農(nóng)業(yè)51%的股權(quán)，成立持股比例為51：49的合資公司。
而此前，中國(guó)企業(yè)既沒(méi)有海外的港口和倉(cāng)儲(chǔ)，也沒(méi)有自己的大豆收購(gòu)渠道。在年初的一次會(huì)議中，中糧寧高寧也向記者表示，“正在和益海嘉里談海外并購(gòu)的事情�！�
但是，央企身份也讓海外融資方有所警覺(jué)。據(jù)了解，在能源行業(yè)，通常是民營(yíng)企業(yè)更容易獲得海外融資方的歡迎而非央企。“現(xiàn)在，民營(yíng)企業(yè)正處于水深火熱之中，政府需要培植一些重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)，作為爭(zhēng)奪中國(guó)話語(yǔ)權(quán)的補(bǔ)充�！眮�(lái)自央企的人士向記者表示。
